| Задача | Срок | Состояние | Вид | Клиент | Продукты | Приоритет | Источник | Начало | Цель контакта | Выполнена | Исполнитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ничего не найдено Смягчите условия или сбросьте фильтры |
||||||||||||
| Передача карточки клиента | 21.09.2026 | В работе | Запрос | ПАО «Севзапэнерго» | — | Высокий | CRM | 26.07.2026 | Смена ответственного | — | Климова Т. И. | |
| Предложение: Вклад «Акционный 18%», Банковская гарантия | 21.08.2026 | Просрочена | Звонок | АО «Полимер-Пласт» | Вклад «Акционный 18%», Банковская гарантия | — | CRM | 13.08.2026 | Продажа продукта | — | Климова Т. И. | |
| Проверить досье клиентов перед выездом | 09.09.2026 | Назначена | Личная | — | — | — | Личная | 16.08.2026 | — | — | Багров И. И. | |
| Предложение: Депозит «Классический» | 25.08.2026 | В работе | Звонок | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | Депозит «Классический» | — | CRM | 22.08.2026 | Продажа продукта | — | Мишина А. Р. | |
| Собрать документы к кредитному комитету | 09.09.2026 | Назначена | Личная | — | — | — | Личная | 16.08.2026 | — | — | Климова Т. И. | |
| МК «Зарплатный проект» | 01.09.2026 | Назначена | Ознакомление с МК | ООО «ТрансЛогистик» | Зарплатный проект | — | CRM | 18.08.2026 | Кросс-продажа | — | Ершов Д. В. | |
| Передача карточки клиента | 22.09.2026 | В работе | Запрос | ООО «РН-Аэро» | — | Высокий | CRM | 26.07.2026 | Смена ответственного | — | Климова Т. И. | |
| Предложение: Зарплатный проект, Депозит «Классический» | 09.09.2026 | В работе | Звонок | АО «Полимер-Пласт» | Зарплатный проект, Депозит «Классический» | — | CRM | 13.08.2026 | Актуализация данных | — | Ершов Д. В. | |
| МК «Вклад Акционный 18%» | 13.08.2026 | Просрочена | Ознакомление с МК | ООО «МАКСИМУМ» | Вклад «Акционный 18%» | — | CRM | 23.08.2026 | Актуализация данных | — | Климова Т. И. | |
| Предложение: Банковская гарантия, Зарплатный проект | 06.09.2026 | Назначена | Звонок | ООО «Агрохолдинг Нива» | Банковская гарантия, Зарплатный проект | — | CRM | 19.08.2026 | Продажа продукта | — | Мишина А. Р. | |
| Предложение: РКО, Банковская гарантия | 23.09.2026 | Назначена | Звонок | ПАО «Севзапэнерго» | РКО, Банковская гарантия | — | CRM | 13.08.2026 | Продление договора | — | Ершов Д. В. | |
| Предложение: Зарплатный проект | 20.09.2026 | В работе | Звонок | АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК | Зарплатный проект | — | CRM | 23.08.2026 | Продажа продукта | — | Климова Т. И. | |
| Презентация: Кредит МСБ | 28.08.2026 | Назначена | Встреча | АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК | Кредит МСБ | — | CRM | 13.08.2026 | Продажа продукта | — | Мишина А. Р. | |
| Обновить презентацию по РКО | 25.08.2026 | В работе | Личная | — | — | — | Личная | 29.07.2026 | — | — | Соколова М. А. | |