| Задача | Срок | Состояние | Вид | Клиент | Продукты | Приоритет | Источник | Начало | Цель контакта | Выполнена | Исполнитель | Постановщик | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ничего не найдено Смягчите условия или сбросьте фильтры |
|||||||||||||
| МК «Кредит МСБ» | 07.09.2026 | Назначена | Ознакомление с МК | ООО «Агрохолдинг Нива» | Кредит МСБ | — | CRM | 30.07.2026 | Сбор документов | — | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| Презентация: Эквайринг | 07.09.2026 | Назначена | Встреча | АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК | Эквайринг | — | CRM | 17.08.2026 | Продление договора | — | Багров И. И. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: Эквайринг | 30.08.2026 | В работе | Звонок | АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК | Эквайринг | — | CRM | 05.08.2026 | Продление договора | — | Ершов Д. В. | Администратор М. | |
| Передача карточки клиента | 23.08.2026 | Просрочена | Запрос | ООО «МАКСИМУМ» | — | Высокий | CRM | 29.07.2026 | Смена ответственного | — | Ершов Д. В. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: Зарплатный проект, Банковская гарантия | 15.09.2026 | В работе | Звонок | АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК | Зарплатный проект, Банковская гарантия | — | CRM | 06.08.2026 | Кросс-продажа | — | Мишина А. Р. | Аптекашева Татьяна | |
| Предложение: Депозит «Классический» | 29.08.2026 | В работе | Звонок | ПАО «Севзапэнерго» | Депозит «Классический» | — | CRM | 15.08.2026 | Кросс-продажа | — | Мишина А. Р. | Аптекашева Татьяна | |
| Предложение: iBank2 | 25.08.2026 | В работе | Звонок | ООО «МАКСИМУМ» | iBank2 | — | CRM | 17.08.2026 | Кросс-продажа | — | Соколова М. А. | Администратор М. | |
| Предложение: Депозит «Классический» | 08.09.2026 | Назначена | Звонок | ООО «РН-Аэро» | Депозит «Классический» | — | CRM | 11.08.2026 | Продление договора | — | Ершов Д. В. | Анна Дмитриевна | |
| Передача карточки клиента | 13.08.2026 | Просрочена | Запрос | ПАО «Севзапэнерго» | — | — | CRM | 28.07.2026 | Смена ответственного | — | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| Согласовать график встреч группы | 11.09.2026 | Назначена | Личная | — | — | — | Личная | 27.07.2026 | — | — | Климова Т. И. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: Зарплатный проект | 07.09.2026 | Назначена | Звонок | АО «СтройИнвестГрупп» | Зарплатный проект | — | CRM | 29.07.2026 | Кросс-продажа | — | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| МК «Вклад Акционный 18%» | 13.08.2026 | Просрочена | Ознакомление с МК | ПАО «Севзапэнерго» | Вклад «Акционный 18%» | Высокий | CRM | 02.08.2026 | Продажа продукта | — | Багров И. И. | Администратор М. | |
| Предложение: РКО | 03.09.2026 | В работе | Звонок | ПАО «Севзапэнерго» | РКО | — | CRM | 22.08.2026 | Продажа продукта | — | Багров И. И. | Анна Дмитриевна | |
| Презентация: Депозит «Классический» | 30.08.2026 | В работе | Встреча | ООО «ТрансЛогистик» | Депозит «Классический» | — | CRM | 23.08.2026 | Продажа продукта | — | Соколова М. А. | Нуриева Алина | |
| Предложение: Банковская гарантия | 12.09.2026 | В работе | Звонок | ООО «ТрансЛогистик» | Банковская гарантия | — | CRM | 13.08.2026 | Реактивация клиента | — | Багров И. И. | Аптекашева Татьяна | |
| МК «iBank2» | 11.09.2026 | Назначена | Ознакомление с МК | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | iBank2 | — | CRM | 24.08.2026 | Продление договора | — | Соколова М. А. | Аптекашева Татьяна | |
| Согласовать график встреч группы | 16.09.2026 | В работе | Личная | — | — | — | Личная | 11.08.2026 | — | — | Багров И. И. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: Вклад «Акционный 18%» | 04.09.2026 | Назначена | Звонок | АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК | Вклад «Акционный 18%» | — | CRM | 13.08.2026 | Реактивация клиента | — | Климова Т. И. | Анна Дмитриевна | |
| Собрать документы к кредитному комитету | 14.09.2026 | Назначена | Личная | — | — | — | Личная | 31.07.2026 | — | — | Багров И. И. | Анна Дмитриевна | |
| Презентация: РКО | 28.08.2026 | В работе | Встреча | ООО «Агрохолдинг Нива» | РКО | — | CRM | 27.07.2026 | Актуализация данных | — | Климова Т. И. | Анна Дмитриевна | |