| Задача | Срок | Состояние | Вид | Клиент | Продукты | Приоритет | Источник | Начало | Цель контакта | Выполнена | Исполнитель | Постановщик | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ничего не найдено Смягчите условия или сбросьте фильтры |
|||||||||||||
| Согласовать график встреч группы | 09.08.2026 | Выполнена | Личная | — | — | Высокий | Личная | 15.07.2026 | — | 09.08.2026 | Багров И. И. | Анна Дмитриевна | |
| МК «Кредит МСБ» | 07.09.2026 | Назначена | Ознакомление с МК | ООО «Агрохолдинг Нива» | Кредит МСБ | — | CRM | 30.07.2026 | Сбор документов | — | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| МК «Вклад Акционный 18%» | 21.07.2026 | Выполнена | Ознакомление с МК | ООО «РН-Аэро» | Вклад «Акционный 18%» | — | CRM | 06.07.2026 | Сбор документов | 21.07.2026 | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: Депозит «Классический» | 25.09.2026 | Плановая | Звонок | ПАО «Севзапэнерго» | Депозит «Классический» | — | CRM | 09.09.2026 | Продажа продукта | — | Ершов Д. В. | Аптекашева Татьяна | |
| Презентация: Эквайринг | 07.09.2026 | Назначена | Встреча | АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК | Эквайринг | — | CRM | 17.08.2026 | Продление договора | — | Багров И. И. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: Эквайринг | 30.08.2026 | В работе | Звонок | АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК | Эквайринг | — | CRM | 05.08.2026 | Продление договора | — | Ершов Д. В. | Администратор М. | |
| МК «Вклад Акционный 18%» | 17.08.2026 | Выполнена | Ознакомление с МК | ООО «Агрохолдинг Нива» | Вклад «Акционный 18%» | — | CRM | 10.07.2026 | Продление договора | 17.08.2026 | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: РКО, Кредит МСБ | 16.08.2026 | Выполнена | Звонок | ООО «ТрансЛогистик» | РКО, Кредит МСБ | — | CRM | 11.07.2026 | Продление договора | 16.08.2026 | Багров И. И. | Аптекашева Татьяна | |
| Передача карточки клиента | 23.08.2026 | Просрочена | Запрос | ООО «МАКСИМУМ» | — | Высокий | CRM | 29.07.2026 | Смена ответственного | — | Ершов Д. В. | Анна Дмитриевна | |
| Передача карточки клиента | 23.09.2026 | Плановая | Запрос | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | — | Высокий | CRM | 31.08.2026 | Смена ответственного | — | Мишина А. Р. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: Зарплатный проект, Банковская гарантия | 15.09.2026 | В работе | Звонок | АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК | Зарплатный проект, Банковская гарантия | — | CRM | 06.08.2026 | Кросс-продажа | — | Мишина А. Р. | Аптекашева Татьяна | |
| Передача карточки клиента | 20.08.2026 | Выполнена | Запрос | ООО «РН-Аэро» | — | Высокий | CRM | 14.07.2026 | Смена ответственного | 20.08.2026 | Соколова М. А. | Нуриева Алина | |
| Предложение: Депозит «Классический» | 29.08.2026 | В работе | Звонок | ПАО «Севзапэнерго» | Депозит «Классический» | — | CRM | 15.08.2026 | Кросс-продажа | — | Мишина А. Р. | Аптекашева Татьяна | |
| Предложение: iBank2 | 25.08.2026 | В работе | Звонок | ООО «МАКСИМУМ» | iBank2 | — | CRM | 17.08.2026 | Кросс-продажа | — | Соколова М. А. | Администратор М. | |
| Предложение: Депозит «Классический» | 08.09.2026 | Назначена | Звонок | ООО «РН-Аэро» | Депозит «Классический» | — | CRM | 11.08.2026 | Продление договора | — | Ершов Д. В. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: Зарплатный проект | 10.09.2026 | Плановая | Звонок | ООО «Уральские механизмы» | Зарплатный проект | — | CRM | 28.08.2026 | Продажа продукта | — | Мишина А. Р. | Администратор М. | |
| Предложение: Зарплатный проект, Вклад «Акционный 18%» | 19.08.2026 | Выполнена | Звонок | ООО «Агрохолдинг Нива» | Зарплатный проект, Вклад «Акционный 18%» | — | CRM | 05.07.2026 | Актуализация данных | 19.08.2026 | Ершов Д. В. | Аптекашева Татьяна | |
| Передача карточки клиента | 13.08.2026 | Просрочена | Запрос | ПАО «Севзапэнерго» | — | — | CRM | 28.07.2026 | Смена ответственного | — | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| Передача карточки клиента | 19.09.2026 | Плановая | Запрос | ООО «Агрохолдинг Нива» | — | Высокий | CRM | 27.08.2026 | Смена ответственного | — | Багров И. И. | Анна Дмитриевна | |
| МК «iBank2» | 22.09.2026 | Плановая | Ознакомление с МК | ООО «Уральские механизмы» | iBank2, Зарплатный проект | — | CRM | 05.09.2026 | Продажа продукта | — | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |