| Задача | Срок | Состояние | Вид | Клиент | Продукты | Приоритет | Источник | Начало | Цель контакта | Выполнена | Исполнитель | Постановщик | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ничего не найдено Смягчите условия или сбросьте фильтры |
|||||||||||||
| Согласовать график встреч группы | 09.08.2026 | Выполнена | Личная | — | — | Высокий | Личная | 15.07.2026 | — | 09.08.2026 | Багров И. И. | Анна Дмитриевна | |
| МК «Вклад Акционный 18%» | 21.07.2026 | Выполнена | Ознакомление с МК | ООО «РН-Аэро» | Вклад «Акционный 18%» | — | CRM | 06.07.2026 | Сбор документов | 21.07.2026 | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| МК «Вклад Акционный 18%» | 17.08.2026 | Выполнена | Ознакомление с МК | ООО «Агрохолдинг Нива» | Вклад «Акционный 18%» | — | CRM | 10.07.2026 | Продление договора | 17.08.2026 | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| Предложение: РКО, Кредит МСБ | 16.08.2026 | Выполнена | Звонок | ООО «ТрансЛогистик» | РКО, Кредит МСБ | — | CRM | 11.07.2026 | Продление договора | 16.08.2026 | Багров И. И. | Аптекашева Татьяна | |
| Передача карточки клиента | 20.08.2026 | Выполнена | Запрос | ООО «РН-Аэро» | — | Высокий | CRM | 14.07.2026 | Смена ответственного | 20.08.2026 | Соколова М. А. | Нуриева Алина | |
| Предложение: Зарплатный проект, Вклад «Акционный 18%» | 19.08.2026 | Выполнена | Звонок | ООО «Агрохолдинг Нива» | Зарплатный проект, Вклад «Акционный 18%» | — | CRM | 05.07.2026 | Актуализация данных | 19.08.2026 | Ершов Д. В. | Аптекашева Татьяна | |
| Предложение: Зарплатный проект | 07.08.2026 | Выполнена | Звонок | ООО «Агрохолдинг Нива» | Зарплатный проект | — | CRM | 30.06.2026 | Актуализация данных | 07.08.2026 | Мишина А. Р. | Анна Дмитриевна | |
| МК «Депозит Классический» | 02.08.2026 | Выполнена | Ознакомление с МК | ООО «ТрансЛогистик» | Депозит «Классический» | — | CRM | 25.06.2026 | Сбор документов | 02.08.2026 | Мишина А. Р. | Анна Дмитриевна | |
| МК «РКО» | 22.08.2026 | Выполнена | Ознакомление с МК | ООО «Уральские механизмы» | РКО | — | CRM | 06.07.2026 | Реактивация клиента | 22.08.2026 | Соколова М. А. | Аптекашева Татьяна | |
| Презентация: Эквайринг | 22.07.2026 | Выполнена | Встреча | АО «СтройИнвестГрупп» | Эквайринг | — | CRM | 27.06.2026 | Реактивация клиента | 22.07.2026 | Соколова М. А. | Анна Дмитриевна | |
| Презентация: РКО | 17.08.2026 | Выполнена | Встреча | АО «СтройИнвестГрупп» | РКО | — | CRM | 26.06.2026 | Кросс-продажа | 17.08.2026 | Климова Т. И. | Администратор М. | |